一、次级债券获批情况

　　2014年1月10日，中国证监会做出《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2014]11号），同意中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金公司”）非公开发行面值不超过500亿元的次级债券。

　　二、次级债券发行情况

　　根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2014]11号），2014年1至4月份，中证金公司发行了2014年第1期至第13期共13期次级债券,具体发行情况如下表所列：

　　截止2013年4月30日，未到期次级债券余额为173.97亿元。中证金公司发行次级债券募集资金全部用于转融通业务。

　　三、次级债券到期兑付情况

　　2014年1至4月份，2013年第38期、48期、22期、26期、30期、31期、32期、33期、35期、36期、39期、44期、2014年第5期共13期次级债券已经到期兑付，具体兑付情况如下表所列：

　　中国证券金融股份有限公司

　　二〇一四年五月十四日