一、次级债券发行情况
根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》(证监函[2013]106号),我公司2013年8月15日发行了2013年第16期次级债券,募集资金16.97亿元;2013年8月20日发行了2013年第17期次级债券,募集资金1.40亿元;2013年8月22日发行了2013年第18期、19期次级债券,分别募集资金19亿元、6亿元; 2013年8月23日发行了2013年第20期、21期次级债券,分别募集资金24亿元、5亿元; 2013年8月27日发行了2013年第22期、23期次级债券,分别募集资金13亿元、7亿元; 2013年8月29日发行了2013年第24期次级债券,募集资金5亿元。
截止2013年8月31日,我公司累计发行次级债券24期,累计募集资金390.86亿元,我公司发行次级债券募集资金全部用于转融通业务。
二、次级债券到期兑付情况
2013年8月1日,我公司2013年第6期次级债券到期,我公司如期向投资人兑付本息共计10.12亿元;2013年8月13日,我公司兑付到期的2013年第7期次级债券本息共计20.23亿元;2013年8月26日,我公司2013年第8期、第9期次级债券到期,分别兑付本息10.12亿元、55.65亿元。
截止2013年8月31日,我公司累计兑付10期到期次级债券216.50亿元,未到期次级债券余额为174.36亿元。
中国证券金融股份有限公司
二〇一三年九月四日