一、次级债券发行情况

    根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2013]106号），我公司2013年8月15日发行了2013年第16期次级债券，募集资金16.97亿元；2013年8月20日发行了2013年第17期次级债券，募集资金1.40亿元；2013年8月22日发行了2013年第18期、19期次级债券，分别募集资金19亿元、6亿元； 2013年8月23日发行了2013年第20期、21期次级债券，分别募集资金24亿元、5亿元； 2013年8月27日发行了2013年第22期、23期次级债券，分别募集资金13亿元、7亿元； 2013年8月29日发行了2013年第24期次级债券，募集资金5亿元。

    截止2013年8月31日，我公司累计发行次级债券24期，累计募集资金390.86亿元，我公司发行次级债券募集资金全部用于转融通业务。

二、次级债券到期兑付情况

    2013年8月1日，我公司2013年第6期次级债券到期，我公司如期向投资人兑付本息共计10.12亿元；2013年8月13日，我公司兑付到期的2013年第7期次级债券本息共计20.23亿元；2013年8月26日，我公司2013年第8期、第9期次级债券到期，分别兑付本息10.12亿元、55.65亿元。

    截止2013年8月31日，我公司累计兑付10期到期次级债券216.50亿元，未到期次级债券余额为174.36亿元。

                                                                 中国证券金融股份有限公司

                                                                        二〇一三年九月四日