一、发行次级债券获批情况
2013年6月13日,中国证监会发文《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》(证监函[2013]106号),批复同意我公司非公开发行300亿元次级债券。
二、次级债券发行情况
根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》(证监函[2013]53号),我公司2013年4月24日发行了2013年第五期次级债券,募集资金8亿元;2013年5月3日发行了2013年第六期次级债券,募集资金10亿元;2013年5月15日发行了2013年第七期次级债券,募集资金20亿元;2013年5月27日发行了2013年第八期次级债券,募集资金10亿元;2013年5月28日发行了2013年第九期次级债券,募集资金55亿元。
根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》(证监函[2013]106号),我公司2013年6月13日发行了2013年第十期、十一期和十二期次级债券,分别募集资金6.05亿元、5亿元和16.50亿元; 2013年6月26日发行了2013年第十三期次级债券,募集资金14.44亿元; 2013年6月28日发行了2013年第十四期次级债券,募集资金1.50亿元; 2013年7月10日发行了2013年第十五期次级债券,募集资金50亿元。
我公司发行次级债券募集资金全部用于转融通业务。
三、次级债券到期兑付情况
2013年6月13日至6月18日,我公司2013年第一期次级债券到期,我公司如期向投资人兑付本息共计50.62亿元;2013年6月26日,我公司兑付到期的2013年第二期次级债券本息共计25.31亿元;2013年7月15日,我公司兑付到期的2013年第十二期次级债券本息共计16.58亿元;2013年7月17日,我公司2013年第三期、第四期次级债券到期,分别兑付本息10.12亿元、12.15亿元;2013年7月23日,我公司兑付到期的2013年第五期次级债券本息共计8.10亿元。
截止2013年7月24日,我公司累计兑付六期到期次级债券121.50亿元,未到期次级债券余额为171.99亿元。
中国证券金融股份有限公司
二〇一三年七月二十五日