一、发行次级债券获批情况

　　2013年6月13日，中国证监会发文《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2013]106号），批复同意我公司非公开发行300亿元次级债券。

　　二、次级债券发行情况

　　根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2013]53号），我公司2013年4月24日发行了2013年第五期次级债券，募集资金8亿元；2013年5月3日发行了2013年第六期次级债券，募集资金10亿元；2013年5月15日发行了2013年第七期次级债券，募集资金20亿元；2013年5月27日发行了2013年第八期次级债券，募集资金10亿元；2013年5月28日发行了2013年第九期次级债券，募集资金55亿元。

　　根据中国证监会《关于中国证券金融股份有限公司发行次级债券的批复》（证监函[2013]106号），我公司2013年6月13日发行了2013年第十期、十一期和十二期次级债券，分别募集资金6.05亿元、5亿元和16.50亿元； 2013年6月26日发行了2013年第十三期次级债券，募集资金14.44亿元； 2013年6月28日发行了2013年第十四期次级债券，募集资金1.50亿元； 2013年7月10日发行了2013年第十五期次级债券，募集资金50亿元。

　　我公司发行次级债券募集资金全部用于转融通业务。

　　三、次级债券到期兑付情况

　　2013年6月13日至6月18日，我公司2013年第一期次级债券到期，我公司如期向投资人兑付本息共计50.62亿元；2013年6月26日，我公司兑付到期的2013年第二期次级债券本息共计25.31亿元；2013年7月15日，我公司兑付到期的2013年第十二期次级债券本息共计16.58亿元；2013年7月17日，我公司2013年第三期、第四期次级债券到期，分别兑付本息10.12亿元、12.15亿元；2013年7月23日，我公司兑付到期的2013年第五期次级债券本息共计8.10亿元。

　　截止2013年7月24日，我公司累计兑付六期到期次级债券121.50亿元，未到期次级债券余额为171.99亿元。

　　中国证券金融股份有限公司

　　二〇一三年七月二十五日